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遊戲概念股 明年成長高峰期
Wii大揮魔棒,原相股價大漲3倍,因原相訂單而間接成為遊戲概念股的典範,短線表現機會更大,另外,鉅祥與育富的潛力,也值得留意。發展理念一向秉持著:「回歸遊戲本質,就是要簡單好玩」,不強調聲光效果與精緻畫面的任天堂,發揮創意,將遊戲玩家習以為常的搖桿操控鍵,換成可在手中揮舞的魔法棒,魔法棒到了星際大戰迷手中,立刻變成光劍,到了熱愛棒球者手中,則化身成球棒,此外,它還有釣竿、指揮棒、飛機等各種化身。Wii大施魔法,讓遊戲玩家愛上這種透過肢體擺動,揮動魔法棒來控制遊戲主角的模式。Wii,讓不擅長電玩遊戲的輕度玩家,躍躍欲試,讓中度玩家往Wii靠攏,甚至,讓堅持遊戲畫面與內容精緻的重度玩家,猶豫該買簡單好玩的Wii,還是設備內容較為「豪華」的Xbox360或更為豪華的PS3。今年4月美國舉辦E3電玩展前,市場問卷調查結果顯示,遊戲玩家最期待的主機為PS3;但是,電玩展之後,簇擁Wii主機的玩家大增,聲勢超越PS3。去年Xbox360搶先推出,順勢捧紅組裝廠緯創等概念股,今年11月末,PS3與Wii先後加入戰場,PS3與Wii各自引領的概念股也陸續浮現。台達電是最大贏家任天堂在次世代遊戲主機市場中已經取得多項競爭優勢,包括主機價格較具吸引力、遊戲創意優於同業、以及獲得協力廠商強力支援等等,其所引領的概念股相當具有業績成長潛力,另外,根據iSuppli分析,PS3每賣一台,就至少虧損240美元,為了縮小虧損幅度,Sony勢必提前擴大委外訂單予成本見長的台灣廠商,其所引領的概念股最多,也頗具看頭。整體而言,5年展開一次循環的遊戲機產業,通常於第2年至第3年主機售價大幅下滑後,帶動銷售熱潮,由此推估明年將是此波次世代遊戲機產業的高峰期,「遊戲概念股」仍將為明年的主流之一;其中,不管遊戲機市場版圖如何變化,囊括3大主機訂單的台達電,無疑是最大贏家,另外,Wii概念股中,生產「魔法棒」晶片的原相,股價大漲3倍,也是最大受惠者,長期仍有上漲潛力,不過,短線股價已大幅領先反映基本面,在獲利了結賣壓浮現下,股價以原地踏步,或拉回的機率大。典範、鉅祥、育富最有潛力短線上以因接到原相和創惟訂單,而間接成為遊戲概念股的典範,及目前來自遊戲機的訂單貢獻偏低,但未來潛力大的鉅祥、以及遊戲機貢獻占營收高達20%以上的PCB廠育富為投資首選。典範以傳統低階產品封裝為主,主要產品有導線架IC占營收比重約75%;光學IC占營收比重10%,此部分主要客戶為原相,主要封裝產品為300萬畫素CMOS的封裝,未來將持續朝向高畫素產品發展;超薄型IC占營收比重15%,主要封裝產品有Flash控制IC、SD卡及Micro SD卡,產品目前厚度約0.65至0.85mm為主,最薄可做到0.4mm,主要客戶為群聯、創惟。除了遊戲機相關訂單帶動業績成長外,手機相關的產品線成長潛力也大為看好。受惠於手機多媒體功能的增加,機件需求也越多,造成對於所有的機件產品縮小化的需求,手機用的記憶卡逐漸由過去的mini SD卡轉為採用尺寸更小的Micro SD卡,由於Micro SD卡體積相當小,且產品相當薄,封裝技術更為困難,一般公司量產後均出現良率不佳的情況。然而,典範於今年下半年投入Micro SD封裝後,目前單月對營收貢獻約500多萬元,良率高達98%以上,除Micro SD卡外,典範亦切入大姆哥的指紋辨識IC產品封裝業務,受惠個人資料安全的需求興起,明年會開始用於NB產品之上。產業能見度佳,2至3年的營收成長可期。鉅祥是國內沖壓件的龍頭廠商,過去獲利相當平穩,近2年因成功打入,素以難打入為名,有「日本金剛圈」之稱的日本供應體系,訂單明顯增加,獲利顯著成長,今年更上一層樓,同時囊括PS3與Wii的遊戲機端子訂單,傲視同業,受到PS3的關鍵零組件藍光讀取頭缺貨影響,目前出貨量低於市場預估,單月出貨量約40萬台,營收貢獻400萬元,Wii的單月出貨量則已達150至200萬台,貢獻營收約150萬至200萬元。除遊戲機應用外,占營收3成的手機沖壓件展望亦相當佳,受惠大客戶摩托羅拉新一代產品將於明年改款,有助提高手機沖壓件的平均單價,此外,手機附加插槽式記憶卡趨勢,也將帶動相關的沖壓件需求。在遊戲機應用與手機應用的帶動下,明年營收成長顯著。育富為為國內最大主機板(MB)用印刷電路板(PCB)廠商,主機板用PCB產品占整體營收65%。今年上半年Xbox360遊戲板的營收貢獻,約占總營收的27%,前3大客戶為華碩、技嘉、緯創,占營收比重分別40%、24%與15%,預期在大者恆大的趨勢下,育富成長率將高於整體產業。受惠於華碩子公司華擎的訂單大幅成長,目前訂單量遠大於產能,因此育富決定將產能由目前180萬平方英尺(SF)提高至220萬平方英尺,預計明年下半年完成產能擴充,屆時營收與獲利將顯著成長。


 

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